Трикс удаётся выбраться из "тюрьмы" и они решают начать всё сначала, а первым делом в плане у них метится месть феям Винкс. Неожиданно, к Дарси приходит ведение о четырёх могущественных волшебниках, жаждущих, как и они когда-то, отобрать силу у лидера шестёрки - Блум. У них созревает план соединить силы и работать с магами в одной команде. Они летят на Землю, но вскоре  узнают, что есть фея и посильнее Блум. И вот, начинается охота за на фей. Спустя некоторое время, Винкс получают Беливикс, благодаря Рокси и её вере в них. Но Трикс и Чёрный круг не сдаются. Новые злодеи оказались сильнее нового превращения, так как Огрон отдал Трикс часть своих сил что бы те были на их уровне. Винкс терпят поражение за поражением. Но это ещё не самое страшное. Рокси начинают снится кошмары, в каждом из которых она оказывается один на один с Чёрным кругом. Сон оказывается вещим... Рокси попадает в западню. Идя по улице она находит маленького щенка и и решает принести его домой. Но вскоре щенок трансформируется в Гантлоса и Чёрный круг забирает Рокси, но перед тем, как войти в портал, ведущий к тайном убежищу Чёрного круга и Трикс, девушка успевает послать магические волны Блум, и та понимает что Рокси в опасности. Винкс летят на помощь подруге, но оказываются в ловушке, подстроенной Трикс. Оказывается Рокси была заколдована и её заставили призвать Винкс. Трикс запирают Винкс по отдельности в магических комнатах которые стирают очень важны для каждой из них мысли и делают их сомнительными. После этого, Блум начинает сомневаться что её настоящие родители живы, Стелла после ссоры с Брендоном решает с ним расстаться, Текна решает остаться на земле и не возвращаться в Алфею, Муза хочет стать певицей и уйти из команды, Флора думает уехать на Линфею и остаться жить там, Лейлу мучают сомнения о замужестве с Набу. Вскоре на Землю прилетают специалисты из Красного фонтана. Тимми, с помощью специальных приборов узнаёт приблизительное местонахождение Винкс .Специалисты прилетают в логово Чёрного Круга. Они проходят в тюрьму где сидят подруги, но тут на них нападают Трикс и начинается бой. Специалистам не удаётся выиграть сражение и они попадают в тюрьму, к Винкс.Но после того как Брендон признался Стелле что он был не прав когда поссорился с ней, фея становится безранично сильной и взрывает тюрьму потоками солнечной энергии .Она освобождает Винкс и Специалистов.  Всё сомнения рассеиваются. Винкс побеждают Чёрный круг и Трикс и освобождают Рокси, которая получает свой Беливикс. Они сбегают из логова Чёрного круга, но злодеи придумывают следующий, новый шаг к завоеванию сил Рокси. Трикс решают захватить людей Земли и им это удаётся. Они заколдовывают их, и, когда Блум приходит домой к своим земным родителям они её запирают в доме. Блум созывает Винкс и они прилетают к ней на помощь, освобождают подругу и пытаются расколдовать людей. К сожалению, попытки остаются тщетными, тогда девушки советуются с Фарагондой, через Текнин ноутбук. Она рассказывает им о волшебной пыльце, но не той, что содержится в водных звёздах, о пыльце для Беливикса. Девушки отправляются на поиски, запрятанной где-то на острове Тир-Нан-Ог пыльцы. Но Чёрный круг почему-то даже не пытается помешать им, и даже люди, находящиеся, словно марионетки, под управлением Дарси, не прилагают ни малейших усилий. Феи вновь связываются с Фарагодной и она рассказывает ученицам, что, как оказывается, Рокси - не последняя фея Земли. Есть ещё одна, также не подозревающая о своих способностях. Но Трикс раньше узнают об этом и теперь начинается погоня за действительно последней феей Земли, но главным препятствием будут не только ведьмы и Чёрный круг, а также люди, которым нельзя причинять вреда...